Lucie Arlaud, 16 ans, n'est pas rentrée chez elle après le lycée. Inquiets, ses parents découvrent qu'elle est partie avec son sac à dos et du matériel de camping. L'inspecteur Grégory Muller mène l'enquête.
Mélissandre, stagiaire dans la volerie des rapaces, découvre un carnet caché alors qu'elle s'occupe d'une vieille fauconne. Il s'agit des notes qu'un fauconnier a prises lors du dressage de Gemma, il y a trois siècles. Elle remarque que de nouvelles pages s'écrivent chaque nuit. L'explication est magique : un soir, Louis, le jeune fauconnier auteur du carnet, apparaît devant elle.